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15342751597
15342751597
发布于2022-08-25 13:27:58

关于海螺的逻辑

现价买入海螺，站在价投的角度来说，这个账很好算，首先目前市净率不到1，等于当前买入海螺是以其净资产价值买入。水泥行业业绩跟随固定资产投资增长率波动，我们按今年这种比较低的水平取值，实际也有5%左右，那么我们假设海螺未来业绩增长锚定该值取6%，同时经过测算，海螺的roe基本能稳定在15%左右波动，那么买入海螺等于买入一个年化收益率15%左右波动的类固收，同时业绩还能有6%的增长，每年还有固定分红且留存资金依然复利投入到净资产收益率为15%左右的生意中。问问自己，现实中，你们到哪里找这个生意做？ 转载自: 600585股吧 http://600585.h0.cn
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全部评论（19）

最近|最早| 赞
1534073342908-25 17:28
@15341882724: 
不涨拿分红是好，问题是跌呢，跌你就说放着不动，你能放5年，放10年，难道还能放一辈子
你说的是股。他们说的是票。所以确实没什么好解释的。
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1534311366708-25 17:27
@15342292841: 
但是现在炒股的都是些玩短线的，一个月股价不涨，或者跌个5个点就在叫了，要他们拿几年是不可能的。
所以送钱的就是他们了。
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1534313284508-25 17:20
@15341882724: 
不涨拿分红是好，问题是跌呢，跌你就说放着不动，你能放5年，放10年，难道还能放一辈子
我都是按照分红来买的，我这个放了八年，其他的也有五年，六年的，最少的也有两年了，还都赚到钱了
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1534063292208-25 16:57
@15343284071: 
说得天花乱坠 ，拿住不动，600天，亏了7w,分红毛用啊，分了又投进去，还不是
按600天倒推，你应该是在2021年1月左右买的，按当时的估值来看，买这么贵，不亏才怪。不懂水泥是周期性低成长行业吗，估值算出来怎么也该在1650-1800亿之间出手，不懂投资就去投机打板就行了，那个适合无脑买。
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1534328407108-25 15:37
说得天花乱坠 ，拿住不动，600天，亏了7w,分红毛用啊，分了又投进去，还不是
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1534209486608-25 15:03
@15341882724: 
不涨拿分红是好，问题是跌呢，跌你就说放着不动，你能放5年，放10年，难道还能放一辈子
有些人是教不会的，但这恰恰是你我之幸[呲牙]
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1534210254808-25 14:44
@15343724600: 
固定资产投资能抵消房地产的负增长吗？ 同时公司业绩能增长吗？目前成本和价格以及今年的需求，限电，同比30%下滑怎么看？ 只能说，海螺不会亏钱，资产也值这个价
你说的是今年，确实这些情况没错，我说的是平均年化，哪怕最悲观的行业内部整合也能带来平均5%左右的增长
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1534372460008-25 14:40
固定资产投资能抵消房地产的负增长吗？ 同时公司业绩能增长吗？目前成本和价格以及今年的需求，限电，同比30%下滑怎么看？ 只能说，海螺不会亏钱，资产也值这个价
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1534229284108-25 14:22
但是现在炒股的都是些玩短线的，一个月股价不涨，或者跌个5个点就在叫了，要他们拿几年是不可能的。
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1534240343308-25 14:09
@15341143853: 
业绩增长6%？两年时间，海螺从业绩预增变成业绩大幅下跌，现在股价还没杀到位呢[大笑]
你是对的，你适合成长股，海螺不适合你。
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1534260328408-25 13:56
@15343023633: 
他们炒股，你和他说价投
嗯。我天真了。还是当回我的键盘侠
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1534302363308-25 13:53
他们炒股，你和他说价投
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1534388290308-25 13:46
@15341882724: 
不涨拿分红是好，问题是跌呢，跌你就说放着不动，你能放5年，放10年，难道还能放一辈子
算了，投资方面-小学生水平的太多，没什么好解释的了。
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1534302453808-25 13:42
@15341614635: 
无回复是因为都看不懂吗，买海螺的都是些什么垃圾？
我也是尝到分红的甜头。但是这一个月跌太多了，把分红的钱倒赔出去了，虽然没有卖，心里还是很难受的。31块应该加仓的
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1534188272408-25 13:42
不涨拿分红是好，问题是跌呢，跌你就说放着不动，你能放5年，放10年，难道还能放一辈子
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1534114385308-25 13:42
业绩增长6%？两年时间，海螺从业绩预增变成业绩大幅下跌，现在股价还没杀到位呢[大笑]
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1534017376608-25 13:39
有理
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1534161463508-25 13:38
无回复是因为都看不懂吗，买海螺的都是些什么垃圾？
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1534231259008-25 13:35
对，不涨就拿分红[呲牙][呲牙][呲牙]
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海螺水泥分时图
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名称 最新 涨跌 换手 十日
山西汾酒 322.16 -0.72% 0.3 100.88
国联股份 111.57 -0.61% 0.2 72.63
平安银行 18.28 3.57% 0.9 16.85
西藏矿业 56.60 -2.50% 3.8 17.18
天山股份 13.88 0.94% 0.6 11.43
惠伦晶体 22.68 -2.45% 5.1 15.90
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：海螺水泥

股票代码：sh600585

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：水泥

所属地区：安徽

公司全称：安徽海螺水泥股份有限公司

英文名称：Anhui Conch Cement Company Limited

公司简介：海螺水泥公司主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司生产线全部采用先进的新型干法水泥工艺技术，具有产量高、能耗低、自动化程度高、劳动生产率高、环境保护好等特点。公司在华东、华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源，含碱度低，碳酸钙含量高，为生产高品质低...

注册资本：53亿

法人代表：杨军

总  经 理：李群峰

董      秘：周小川

公司网址：www.conch.cn

电子信箱：dms@chinaconch.com

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