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发布于2020-08-11 15:06:32

弘缠院:"中国神泥"横空出世!卖方竟喊出市值1200亿!"巨无霸"是否等于"水泥一哥"?

8月10日,天山股份筹划重组复牌后牢牢封死涨停板,封单一度超过100万手,华东等地区水泥价格底部反弹的号角也再度吹响。央企水泥板块整合,加之旺季临近概念,使得水泥板块再度受到二级市场关注。

8月7日晚间,停牌多日的天山股份发布重组公告,公司拟向中国建材等多发行股份购买中联水泥100%股权,南方水泥99.93%股权,西南水泥95.72%股权,中材水泥100.00%股权,并将于8月10日复牌。

值得注意的是,此次重组完成后,天山股份总资产将由152.8亿元增至近2500亿元,公司资产规模将超过被称为"小茅台"的海螺水泥,海螺水泥去年的总资产为1787.77亿元。

受益于资本市场的并购重组动作,"水泥新一哥"也成为近期A股市场新看点。今天上午,天山股份再次一字涨停。截至收盘,超120万手封在涨停板上。

2020年初,受新冠肺炎疫情冲击,水泥市场一改前期牛市,呈现量价齐跌局面。随着天山股份在水泥板块拉开重整序幕,中国建材集团旗下其余子公司的资产整合预期也在升温。相比中部地区,8月份以来华东地区水泥市场的火热程度更加明显。

据了解,天山股份拟向控股股东中国建材等发行股份,收购中国建材水泥板块资产,包括中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权、中材水泥100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

重组完成之后,天山股份的总资产将由152.8亿元增加至约2500亿元。由此一来,天山股份的总资产规模将超过目前的水泥"一哥"——海螺水泥,后者截至2019年末的总资产为1787.77亿元。

据安信证券测算,2019年南方水泥净利润59.5亿元,同期中联水泥15亿元、西南水泥13.5亿元和中材水泥20亿元,合计108亿元。此外,同期上述标的净资产高达736亿元,这都将为天山股份市值的增长提供支撑。

对此国盛证券参照13.38元/股的发行价估算,"若交易对价为标的资产现净资产总和的1.2倍-1.8倍范围,暂不考虑发行价格调整和配套融资,按公司停牌前收盘价计算:发行后备考总市值将达到1199亿元-1704亿元。"

进一步考虑配套融资影响,假设配套融资发行价为18.02元/股,发行数量为31462万股:发行股份购买资产与募集配套资金后公司备考总市值将达到1255亿元-1760亿元。

换言之,在上述资产收购完成后,天山股份整体市值有望超出1200亿。

根据中国水泥网数据,目前水泥价格仍然维持在2017年以来的高位。据悉,在合并前,中国建材手握多家水泥公司,同样创造2015年以来股价新高。再加上本次如此重大利好,最高兴的自然是天山股份超8万股东。

中银证券分析称,重组后,中建材旗下水泥资产在港股市场长期折价的现象有望消除,高负债率的资产结构有望优化。水泥行业内天山水泥、海螺水泥双寡头局面将得到确立。中国巨石、中材科技等旗下玻纤板块业务平台整合预期也得到提升。

投资须谨慎,本文章仅供参考,在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的邀请。

相关证券:天山股份(000877)海螺水泥(600585)中国建材(03323) 转载自: 600585股吧 http://600585.h0.cn
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华星创业 4.28 -1.16% 1.3 5.24
名称 最新 涨跌 换手 十日
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公司简介

公司名称:海螺水泥

股票代码:sh600585

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:水泥

所属地区:安徽

公司全称:安徽海螺水泥股份有限公司

英文名称:Anhui Conch Cement Company Limited

公司简介:海螺水泥公司主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司生产线全部采用先进的新型干法水泥工艺技术,具有产量高、能耗低、自动化程度高、劳动生产率高、环境保护好等特点。公司在华东、华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源,含碱度低,碳酸钙含量高,为生产高品质低...

注册资本:53亿

法人代表:杨军

总  经 理:李群峰

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